仕事内容
30～40代のお客様へ最適なファイナンシャルプランや商品提案、フォローをお任せします
★新規開拓・転勤は一切なし。ご提案に集中できます
★入社後の研修やフォローが充実
★社員同士の距離が近いフラットな環境
あなたには、ご来店頂いたお客様のファイナンシャルプランニングと実行及び
フォロー業務をメインでお任せします。
というのも、当社では顧客開拓業務を行う専門部署を設置しているため
新規開拓のための飛び込みやテレアポ、商品ありきの営業活動に労力を割く必要がありません。
だからこそ、もっと自由に今までのスキルを発揮してお客様に寄り添った提案が可能！
今までの業務の進め方に不満があった方
スキルや経験を思ったように活かせなかった方にとって最適な環境です。
【具体的なお仕事内容】
FPによる来店するお客様との個別面談（1時間～1時間半程度）
◎新規客：2～3回程度の顧問契約獲得面談
◎契約客：2回/年の定期面談
★FP1名につき、最大100人の契約客を担当します。
★お客様の潜在ニーズを把握して進めていくため、ヒアリング能力が大切です。
お客様に寄り添うことに意識し、親身になったご提案をしていきましょう。
★ベースとなるポートフォリオや金融商品は、社内外の有識者からなる専門機関が決定しています。
仕事の魅力
1.手厚いフォローや研修体制
私たちが行っているのは、欧米のFP事務所のようなお客様との長期的お付き合いを重視したサービス。だからこそ、上記にもあるようにヒアリングスキルが重要となるポジションです。今までのやり方とは異なると思いますが、フォロー、研修体制を整えていますので、ご安心下さい。基本知識の習得やロールプレイングから始まり、面談同席、独り立ちまでしっかりフォローしていきます。
2.活発な社内ディスカッション
当社は現場の意見を大切にしており、年に数回、全員で集まり意見を交わす場を設けています。内容は、FPについてだったり仕事の進め方だったりと様々。自分の意見や思っていることを伝えられる環境です。
3.感謝の気持ちを忘れない「ありがとうシート」
半期に1度、メンバー1人ひとりに感謝の思いを届ける「ありがとうシート」を作成。日々のモチベーションにも繋がる上、こういう風に思われているんだという気づきも得られます。
4.若い会社ならではの楽しい取組
メインターゲットのシニア層の気持ちをもっと知ろうというコンセプトで毎月行われている映画鑑賞会「ムービーウェンズデー」。お客様をお招きし感謝の気持ちを伝える「クリスマスパーティー」。昨年はみんなでタップダンスを披露しました！他にも様々なことに取り組んでいます！
