仕事内容
富裕層のお客様を対象とした資産運用セミナーの企画・運営・集客をお任せいたします。
【具体的には…?】
<仕事の流れ>
[1]資料送付
会社経営者や医師、資産家など富裕層のお客様がターゲット。
顧客リストを使いアプローチし、
興味を持っていただいたお客様に郵送やメールなどという形で「資産運用セミナー」のご案内をします。
▼
[2]資産運用セミナーの企画
『お客様になりえる層が、どのような企画に興味を持ってくれるのか?』を考え、
テーマの選定や講師の依頼等をします。
▼
[3]セミナー運営・集客
資産運用セミナーに参加され、興味を持って下さった方などからの口座開設希望や説明希望等々に対応します。取引のメリットだけでなくリスクについてもきちんとご案内します。
★初めてお客様をご案内する際は緊張しますが、先輩・上司から各銘柄の知識などを事前にしっかりレクチャーしてもらえますので、安心してくださいね♪
▼
★契約成立★
▼
[4]契約後
市場動向や商品の価格変動などを逐一チェックし、お客様へ情報提供を。
アフターフォローも欠かせません。
仕事の魅力
入社後2ヶ月間をかけて基本的な金融知識を座学で勉強。
その後、1ヶ月間にわたり先輩や上司によるロールプレイで、
資産運用セミナーや商談現場を想定したシミュレーションを。
その後も何度もイベントのロールプレイングをするなど、継続的にサポートします!
俳優業や接客業など、異業種出身者が多数活躍中!