仕事内容
≪提案に集中するために働きやすい環境を整えています。≫
◎年間休日120日以上(今年は133日）
◎GW・夏期休暇ともに10連休（昨年度実績）
◎1日7.5時間勤務
◎産育休の取得実績あり
◎時短勤務OK
あなたにお任せするのは、金融機関とお客様へのアプローチ。
銀行などの金融機関に対しては、
財産コンサルティングの情報提供を行い、
お客様をご紹介いただくよう働きかけます。
お客様へは、相続や事業承継、土地活用などのプラン提案を行います。
【具体的には…】
≪金融機関に対するアプローチ≫
▼資産家を抱える金融機関に対し、
財産コンサルティングに関する情報や
コンサルティングのノウハウを提供します。
◇金融機関と連携し、新規顧客をご紹介いただきます。
≪お客様に対するアプローチ≫
▼現状の財産分析
▼提案資料の作成
▼アフターフォローや進捗確認など
◇お客様に寄り添ってベストな解決策を考えていきます。
仕事の魅力
お客様が抱える資産のお悩みは人それぞれ。
保有されている土地の価値や、地域性などによって、
ベストな提案は異なります。
そのため当社では、担当者にプランニングの裁量を持たせることで、
最適な提案ができるよう体制を整えています。
例えば、【地方の土地の活用でお悩みの方】には
更地を売却して都心の物件購入をご提案したり、
【近隣の方との関係から売却しにくい土地を持っている方】には
地域の住民に直接声をかけてフォロー体制を構築したりなどを行います。
お客様それぞれのお悩みに対し、アイデアを活かしたアプローチで解決に導く。
自由に提案ができる当社ならではの魅力です◎
◎年間休日120日以上！しっかり休める
◎GWや夏期休暇も充実、昨年度はどちらも10連休！
◎産育休の取得実績あり、ライフイベントにも柔軟に対応
◎時短勤務OK！働くママを応援◎
◎東京メトロ「青山一丁目駅」より徒歩2分の好アクセス
など、女性にうれしいメリットが盛りだくさん。
環境や待遇が整っているからこそ、じっくり腰を据えて活躍することができます。
アピールポイント
入社後は、財産分析における基礎知識について1週間程度研修を行います。その後は実際に先輩の業務に同行し、仕事のノウハウを身につけていただきます。先輩社員が丁寧にサポートしますので、分からないことがあれば気兼ねなく質問できる環境です。
