仕事内容
資産運用のコンサルタントとして、お客様のさまざまな資産運用ニーズに合った、金融商品のアドバイスを行います。
お客様の多様な資産運用ニーズに対して、幅広い金融商品を提案します。
【どんなお客様？】
資産家・中小企業オーナー・会社役員・士業・医者等、富裕層の方々が中心。
【どんなお仕事？】
まずは電話でお客様へアプローチ！
リストを活用してお客様を見つけていきます。
その他、ＨＰ問合せ等の反響にも対応しましょう。
新人のほとんどは「最初は上手く話せなかった」と言いますが、落ち込む必要はまったくありません。
誠実にお客様と接していれば、ちゃんと結果に結びついていきますよ。
当社はお客様1人に対して担当を1人つけているので、
きめ細やかなサポートが評価されています。
【具体的な1日の流れ】
8：30 出社
8：45 新聞読み合わせ、ミーティング
9：30 電話でお客様にアプローチ・情報提供
12：00 ランチ♪
13：00 外出（アポイント1～2件）
17：00 帰社後、日報などの事務作業
18：30 退社
★セミナーやイベントを開催
初心者に向けてセミナーを行うのも営業の仕事。入社3年ほど講師としてお願いする場合があります。
また、定期的に外部講師によるセミナーも実施。ＨＰやＤＭを通して集客をしています。
★様々なニーズに対して柔軟にフォロー
例えば、50代、60代のお客様には安全資産である「金」をご提案。
まだ若い30代のお客様は、利益が大きく見込める挑戦的な投資が好まれたり年代によって様々。
お客様のニーズに合った投資手法のアドバイスを行っています。
仕事の魅力
この仕事の魅力は、経営者などのお客様から大切なお金を預かり、お客様に寄り添ったサポートができることです。先日も賃貸住宅フェアに参加いただいた投資経験者のお客様のニーズを細やかにヒアリングし、レバレッジが効いている金融商品を提案。新人ながらも一生懸命に受け答えする姿勢を評価してくださり、おかげさまで信用関係ができつつあります。
POINT02 未経験者向けの万全の研修体制を用意新入社員研修（1ヶ月程度）では、基本的なビジネススキルに加え、業務に不可欠な3つの資格である「証券一種外務員」「登録外務員（商品）」「金融先物取引外務員」の取得をサポート。活動スタートに向けて万全の準備を行います。先輩の商談を見ながら、実践形式で学べるOJT研修も充実しています。
アピールポイント
新入社員研修、階層に応じたフォロー研修、通信教育支援など、成長フェーズに合わせたバックアップ体制を用意しています。
