仕事内容
お客様が抱える将来への不安などを丁寧にヒアリングし、人生設計をサポートできる提案をお任せします。
お客さまの立場に立つ提案で得た信頼が、新たなお客さまとの出会いに繋がり、そうして築いていく人脈が、あなたをさらに成長させてくれます。
【具体的には】
◎結婚・出産・育児・老後などのライフステージにおいて、資金・相続のお悩みを解決する有効的なプラン作成
◎お客様の資産状況や価値観に合わせ、マネープランを見直し・アドバイス
◎アフターサービス など
仕事の魅力
POINT01
仕事の面白さ・やりがいは？
【お客様との距離が近い】
お客様一人ひとりのお悩みをじっくりヒアリングできるので、しっかりと信頼関係を築くことができます。
そのため、長年お付き合いさせていただくお客様も多く、個人的に結婚のご報告をしてくださるお客様や、ご家族を紹介してくださるお客様など、お客様との距離の近さを感じることができるのもこの仕事の魅力です。
