仕事内容
生涯設計デザイナーは、お客さまの「一生涯のパートナー」となり、
お客さまの大切な暮らしを支えていく仕事です。
対面とオンラインを組み合わせたコミュニケーションを行い、
お客さまにとってお役に立つ情報提供などをしながら、
その方に合った保険プランの相談・提案・販売をしていただきます。
・お客さまが望む方法でコミュニケーション、ならびに情報収集
・お客さまにとって役立つ情報を提供
・お客さまから、ご家族・お知り合いを紹介いただく
・定期的な訪問による信頼関係の構築、お困りごとの解決・サービスの案内
・お客さまの“もしものとき”のための給付金などの手続き
・生涯設計プランを活用したお客さまに最適なコンサルティング
○生涯設計デザイナーのやりがい
ひとりひとりのお客さまと向き合い、
お客さまのニーズに沿ったプランをご提案するため、
『ありがとう』『助かりました』といったような
感謝の言葉を直接かけていただける機会がたくさんあります。
一日の仕事の流れ
◎先輩「生涯設計デザイナー」の1日
[9:00]朝礼／オフィス全員で連絡事項や仕事に役立つ情報を共有、PCに配信される情報やメールのチェック
[10:30]訪問の準備をして、担当地区やアポイント先に出発
[11:45]担当企業を訪問
[13:00]昼食
[14:30]午前中同様に活動実施
[16:00]帰社・報告
[夕方]帰宅
仕事の魅力
自律した生涯設計デザイナーになるためにキャリアカレッジ長を中心として
生涯設計マイスター、インストラクターが基礎から丁寧に教えます。
また、本社からオンライン講師がダイレクトにサポートしていきます。
実際に入社される方の７０％以上が営業未経験者です。
同期として入社するメンバーも多数いますので決して一人になることはありません。
生涯設計デザイナーは、ルーティンワークではなく、
お客さまのご都合と相談しながら自分でスケジュールを立てられます。
「午前中に集中してお客さまを訪問し、夕方はスムーズに帰宅しよう」
「明日のご提案の件で疑問点があるので、定時後、所属長に時間をもらいたい」
「子どもの学校行事のため、事前に上司に相談し午前半休をとろう」
など、ご自身で仕事のスケジュールを組み立てることができます。
アピールポイント
営業経験や保険知識・金融知識がない方も、
研修を通して知識を身につけられます。
〇名刺の渡し方などのビジネスマナー
〇税金・社会保険制度に関する知識
〇保険商品の特徴・商品の説明の仕方
〇話を聞いていただくためのトーク術
など、習得レベルに合わせて研修を実施。
ファイナンシャルプランナーの資格取得支援も行います。
