仕事内容
＜月給30万円～＋別途インセンティブ＋業績賞与＋給与改定年2回＞
＊入社1年目から年収680万円の社員も活躍中
＊事業拡大フェーズ！コアメンバーとして活躍できる
あなたには「ファイナンシャルプランナー」として、顧客へのファイナンシャルプランの提案・実行、アフターケアをお任せします。
【具体的な業務内容】
◆ライフプランニング
顧客へのヒアリングを行い、ライフプランの分析とアドバイス
◆各種相談業務（住宅購入時や各種保険の適正化のアドバイス）
家計や資産運用の見直し・最適なプランの提案
◆生命保険代理業務
生命保険商品の提案やそこに派生する事務処理など各種業務
◆各種金融商品の仲介
資産運用のアドバイスや証券口座開設時のサポート業務
◆アフターサポート
顧客の状況確認など、長期にわたるサポート
◆講師
中小企業や自社開催の研修時のセミナー講師としての業務
▼ポイント！
～独自のビジネスモデルを確立する“独立型"のFP事務所～
金融機関に属していない“独立型"のFP事務所である当社。
専門性の高いファイナンシャルプランニングへの対価（相談料）をいただくことで、提案する商品にしばられることなく”本当の意味での中立の立場”を実現。徹底的に顧客の「課題解決」に寄り添った提案を行っています。
仕事の魅力
入社後1ヶ月は導入研修を実施して、当社のビジョンや業務の流れなどについて学んでいただきます。マニュアルを活用しながら丁寧にお教えしますので、新しい環境が得意でない方でも慣れやすい環境です。独り立ちまでは、入社半年ほどを想定しています。また、当社で活躍する大半の社員が中途採用での入社なので、中途のハンデはありません。
現在、当社は事業拡大中の成長フェーズ！
そのため、今後も新たな上層ポジションを増設していく予定です。頑張り次第では、短期間で管理職などへのキャリアアップが可能なので、将来を見据えたキャリア形成をしたい方にもぴったりの環境です。
2015年に設立した金融系のベンチャー企業である当社。金融系と言うと、古い慣習にしばられた環境をイメージされる方もいるかもしれませんが、当社は違います。新しいものを積極的に取り入れて“より良いサービス”を追求し続ける方針なので、社員のアイデアなども、良いものであれば役職や年次に関係なく柔軟に導入しています。
――すべては、100％顧客主義を貫くために。
こうした志に共感してくださる方。ぜひ私たちと共にクライアントを最重視したFP事業に取り組んでいきませんか？
アピールポイント
入社後1ヶ月は導入研修を実施。当社での業務の流れについて、イチから丁寧にお教えします。入社半年ほどが独り立ちの目安ですが、習熟度に応じて継続してサポートしていくのでご安心ください。
＜当社の運営方針＞
顧客の課題や不安を解消するためのベストな提案を行うことが当社のモットーです。そのため、1組に対して1～2時間のヒアリングと3～4回の面談を実施するなど、じっくりと課題解決に向き合うスタイルが基本です。
