仕事内容
●未経験歓迎＆ブランクOK
●土日祝休み＆実働7時間勤務＆基本17時退社
●保障額30万円も可能＋賞与年2回で安定収入
●人気資格ランキング上位のFP資格が取れる
●提携保育所・子育てグッズの各種割引あり
≪Q.ファイナンシャルアドバイザーって？≫
セミナーにご参加いただいたお客さまの
ライフプラン設計のサポートをするお仕事。
「将来のために貯金したい」
「結婚資金を準備したい」
など、一人ひとりの夢や目標を伺い
「ライフプラン」「貯蓄・運用」「保障」
「不動産」「税金」「相続」の6つの分野から
トータルな視点でアドバイスをしていきます。
≪Q.担当するお客さまは≫
・1日2～4組(リモート中心)
・既存：新規＝6：4
結婚や出産、老後の準備など、理想の生活を実現するために
貯蓄やつみたてNISA、確定拠出年金、保険商品などに関するアドバイスや
さまざまなサービスをご提案します♪
≪Q.未経験でもスタートできる？≫
ビジネスマナーやPC操作、金融商品の知識…など
入社後の初期研修でイチから学べるから大丈夫！
3ヶ月かけて、じっくりお教えしていきます。
慣れるまではリーダーが同席＆
サポートしますのでご安心ください◎
≪Q.柔軟に働ける？≫
お客さまに合わせてスケジュールの調整もOK。
現在はリモート面談が中心のため、効率的に働けます！
*実際の社員インタビューは下記URLからご覧ください。
https://www.taiju-life.co.jp/pmm/info/adviser.htm
(変更の範囲)※詳細は面談時にご説明いたします
一日の仕事の流れ
≪社員の1日の仕事内容≫
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
▼09：00 子どもを保育園に送り届けてから出社、メール確認
▼09：30 お客さま向けの資料作成
▼11：00 上司と一緒に、新規のお客さま訪問（外出）
▼12：30 ランチタイム
▼14：00 帰社、先輩から既存のお客さまを引き継ぐ
▼15：30 Webの企業セミナーに参加、金融資産に関する相談を受ける
▼17：00 明日の仕事を確認して退社
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
仕事の魅力
―皆さんの志望理由を教えてください！
Aさん「人の役に立つ仕事がしたかったから」
Bさん「お客さまと長期的な関係が築ける仕事がしたかったから」
Cさん「将来のために何らかの資格が取りたかったから(FP資格の取得サポートあり◎)」
Dさん「子育てと仕事を両立したいと思ったから」
Eさん「自分の将来にも役立つお金の知識を身につけたかったから」
●3ヶ月の初期研修＋定期研修あり
⇒新人の方向けの充実した研修環境をご用意しているため
知識ゼロ・経験ゼロでもご安心ください。
仕事に慣れるまではリーダーが同席してサポート。
研修後1～2ヶ月ほどで初成約する社員が多いです。
●人気資格ランキング上位のFP資格が取れる！
⇒FP資格の取得サポートが充実しており、
働きながら資格取得を目指せます！
また、NISA・資産運用・税金・相続など、
お金の専門知識を身につけられ、
自分や家族の将来設計にも活かせます◎
アピールポイント
▼入社3ヶ月
経験豊富なトレーナーのもと、初期研修で基本的な知識を習得していただきます。例）商品知識、FPの知識・ノウハウ、販売戦略、税務や法務の知識、プランの作成方法
▼入社4ヶ月目～半年
約2年間は月に一度の定期研修を実施。先輩の面談に同席するなど、少しずつ実践経験を積んでいきます。
▼入社半年～
いよいよ独り立ちです。研修後も個別面談を行い、継続的にサポートします。
◎ライフコンサルタント
◎AFP資格
◎シニア・ライフコンサルタント
◎FP技能士資格
◎変額保険販売資格
◎CFP などの資格取得もサポート！
日本に3万人いない、難関資格「CFP」も目指せます！「CFP」はお金・保険・資産運用・税金・不動産・相続など、幅広い知識が求められるFPの上位資格。実際にCFPを取得している社員も多数在籍しています。
アドバイザーとして活躍し続けるキャリアもよし、
リーダーやマネージャーなどの管理職としてのキャリアを歩むもよし。
あなたの希望や適性に合わせてキャリアをサポートします。
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