仕事内容
●未経験歓迎＆ブランクOK
●土日祝休み＆基本17時退社
●提携保育所・子育てグッズの各種割引あり
●保障額30万円も可能＋賞与年2回で安定収入
●実働7時間勤務
当社のファイナンシャルアドバイザーとして
お客さまが理想の人生を送れるようなサポートを行なっていただきます。
3ヶ月の研修があるので、未経験でも心配はいりません。
■具体的な仕事内容
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お客さまの現在の生活スタイル(家族構成、食費、家賃など)や
将来必要としているもの(家、車、家族旅行費、養育費など)をヒアリング。
「ライフプラン」「貯蓄・運用」「保障」
「不動産」「税金」「相続」の6つの分野から
トータルな視点でアドバイスをしていきます。
■担当するお客さまは
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・1日2～4組(リモート中心)
・既存：新規＝6：4
結婚や出産、老後の準備など、理想の生活を実現するために
貯蓄やつみたてNISA、確定拠出年金、保険商品などに関するアドバイスや
さまざまなサービスをご提案します♪
＜お客さまの声(事例)＞
□30代・40代夫婦
「そろそろ、こどもを学習塾に。でも住宅ローンや将来の年金が心配。」
□定年後の夫婦
「給与収入が減り、漠然と不安に。ゆとりのある生活を続けたい…。」
※実際の社員インタビューは下記URLからご覧ください。
https://www.taiju-life.co.jp/pmm/info/adviser.htm
(変更の範囲)※詳細は面談時にご説明いたします
一日の仕事の流れ
≪社員の1日の仕事内容≫
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▼09：00 子どもを保育園に送り届けてから出社、メール確認
▼09：30 お客さま向けの資料作成
▼11：00 上司と一緒に、新規のお客さま訪問（外出）
▼12：30 ランチタイム
▼14：00 帰社、先輩から既存のお客さまを引き継ぐ
▼15：30 Webの企業セミナーに参加、金融資産に関する相談を受ける
▼17：00 明日の仕事を確認して退社
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仕事の魅力
当社には、元販売スタッフ、飲食スタッフ、
ITエンジニア、不動産営業など
異業種・異業界からスタートした社員が多数。
「子育てが落ち着いたので、フルタイムで働きたい」
など入社理由もさまざまです。
未経験から始められる理由は、入社後の研修が手厚いから。
当事業部はファイナンシャルプランニングの分野で高いノウハウを保有しており、
3ヶ月かけてじっくり学べる研修を整えてお待ちしています！
（志望理由一例）
Aさん「人の役に立つ仕事がしたい」
Bさん「お客さまと長期的な関係が築ける仕事がしたい」
Cさん「将来のために何らかの資格が取りたい(FP資格の取得サポートあり◎)」
Dさん「子育てと仕事を両立したい」
Eさん「自分の将来にも役立つお金の知識を身につけたい」
アピールポイント
▼入社3ヶ月
経験豊富なトレーナーのもと、初期研修で基本的な知識を習得していただきます。例）商品知識、FPの知識・ノウハウ、販売戦略、税務や法務の知識、プランの作成方法
▼入社4ヶ月目～半年
約2年間は月に一度の定期研修を実施。先輩の面談に同席するなど、少しずつ実践経験を積んでいきます。
▼入社半年～
いよいよ独り立ちです。研修後も個別面談を行い、継続的にサポートします。
◎ライフコンサルタント
◎AFP資格
◎シニア・ライフコンサルタント
◎FP技能士資格
◎変額保険販売資格
◎CFP などの資格取得もサポート！
日本に3万人いない、難関資格「CFP」も目指せます！「CFP」はお金・保険・資産運用・税金・不動産・相続など、幅広い知識が求められるFPの上位資格。実際にCFPを取得している社員も多数在籍しています。
アドバイザーとして活躍し続けるキャリアもよし、
リーダーやマネージャーなどの管理職としてのキャリアを歩むもよし。
あなたの希望や適性に合わせてキャリアをサポートします。
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