仕事内容
楽天証券と業務委託契約を結ぶIFAとして、
個人のお客様への資産管理・運用をお任せします♪
＊お問い合わせのお客様対応
＊実働6時間
＊7割以上の商談がオンライン／ノルマはなし
…━＊＜お仕事の流れ＞＊━…
▼相談内容の確認
お客様の相談したい内容や理由を伺います。
養育費や老後の資産形成、マイホームの購入などの理由が多いです。
▼キャッシュフローを把握
現在の収入や支出、加入済み保険などの状況を詳細に確認。
お金の流れの把握をしっかりすることで
お客様に合った提案ができます◎
▼ライフプランに沿った提案
ヒアリングした内容をもとに、
お客様に適切な商品の提案を行います。
ご納得いただくまで、お客様とはとことん向き合います。
▼アフターフォロー
運用開始後も定期的にフォローします。
結婚や出産などライフステージの変化に合わせて、商品の見直しも行います。
゜*+商談について+*゜
・オンラインがメイン（7～8割）
・1日の件数は3～5件程度
・時間は1時間～1時間30分
お客様の日程などのスケジュール管理は
メンバーにお任せしています♪
仕事の魅力
保険・投資信託・株式・債券など幅広い商品を扱う中で、”お客様の人生に寄り添う提案”ができるため、長期的な関係を築くことができます。一度のご提案だけで終わらず、ライフステージに応じた相談が続くことが多く、「この人にまた相談したい」と思っていただけることが信頼の証。その信頼が継続的な関係となり、自分の仕事への誇りややりがいにもつながる瞬間です！
POINT02 代表自らラジオで金融知識を発信！4局のラジオ番組にレギュラー出演している代表高塚。資産運用の大切さを日々の放送で広めており、その言葉が届いた多くのリスナーが、実際にセミナーへ足を運ぶなど、ラジオ出演という継続的な情報発信がお客様との最初の接点になっています。ぜひ一度お聞きください。
■BAYFM／毎週木曜8時25分～
『ウィークリー・フィナンシャ・ライフ』
■FMヨコハマ／毎週金曜7時35分～
『Brand New! financial beat!』
■NACK5／毎週金曜8時36分～
『Money's Coach』
■ニッポン放送／毎週日曜21時～
『フィナンシャルクリエイトPresentsお金の学校』
気になる
