仕事内容
個⼈顧客を中⼼に(9割以上)、資産形成や運⽤の相談に応じ、
最適な⾦融商品の提案・アドバイスを⾏います。
◎管理職orプレーヤー、選べるキャリア形成
◎7割以上の商談がオンライン／ノルマはなし
「IFA」としてお客様の資産管理・運用をお任せします。
IFAとは証券会社に属さず中立の立場からお客様へ資産運用の提案を行う、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のこと。当社の場合は、楽天証券と業務委託契約を結び、主に個人のお客様の資産管理・運用を支援します。
★9割以上が個人のお客様
一人ひとりのニーズやライフプランにあった商品を提案しましょう。
★「7割以上」の商談がオンライン
時間や地域に縛られず柔軟に対応することができます！
マーケットの動向分析を学びながら、全体戦略を見据えた提案に挑戦していただきます。段階的にステージを上げ、金融業界を牽引するプロフェッショナルへと成長していきましょう！
＜具体的には…？＞
▼初回
⇒初回面談・相談理由のヒアリング
老後資金の準備や住宅購入など、顧客が相談してきた背景や目的を丁寧に確認
⇒個別ファイナンス分析
顧客の収入・支出・保険加入状況などをヒアリングし、資産状況と家計の全体像を把握
▼2回目以降
⇒商談と提案（1回あたり1～2時間程度）
顧客の金融知識に応じて投資や保険の基礎を説明し、投資信託や債券、保険などの最適な商品を提案
⇒アフターフォロー・ポートフォリオの見直し
結婚・出産・転職・退職などのライフイベントに応じ、ポートフォリオ（資産の組み合わせ）を継続的に見直します。
仕事の魅力
保険・投資信託・株式・債券など幅広い商品を扱う中で、”お客様の人生に寄り添う提案”ができるため、長期的な関係を築くことができます。一度のご提案だけで終わらず、ライフステージに応じた相談が続くことが多く、「この人にまた相談したい」と思っていただけることが信頼の証。その信頼が継続的な関係となり、自分の仕事への誇りややりがいにもつながる瞬間です！
POINT02 代表自らラジオで金融知識を発信！4局のラジオ番組にレギュラー出演している代表高塚。資産運用の大切さを日々の放送で広めており、その言葉が届いた多くのリスナーが、実際にセミナーへ足を運ぶなど、ラジオ出演という継続的な情報発信がお客様との最初の接点になっています。ぜひ一度お聞きください。
■BAYFM／毎週木曜8時25分～
『ウィークリー・フィナンシャ・ライフ』
■FMヨコハマ／毎週金曜7時35分～
『Brand New! financial beat!』
■NACK5／毎週金曜8時36分～
『Money's Coach』
■ニッポン放送／毎週日曜21時～
『フィナンシャルクリエイトPresentsお金の学校』
気になる
