仕事内容
★未経験から年収700万も目指せる評価制度◎
★AI活用など最先端の業務フローに携われる
★完全週休2日制・年休124日！
★転勤なし＆洗練されたオフィス♪
★産育休復帰実績あり
営業コンサルタントやカスタマーサクセスとチームを組み、契約手続きを正確に進める「バックオフィスの要」をお任せします！
単なるデータ入力だけではなく、社内外と連携してスムーズに契約を完了させる、専門性の高いポジションです。
【具体的には】
◇投資商材を扱う企業との契約・保全手続き
◇各種契約書類の作成・チェック・管理
◇社内への進捗・完了報告
◇顧客データの入力・更新
◇業務フローの改善提案（AI活用など）
「住所が変わった」「契約内容を確認したい」といったご連絡を頂いたのち、各種変更手続きを行います。お客様の大切なライフプランに携わるからこそ、「契約した後」が大切。そのため、アフターサポートを担当していただきます！
また、書類の下書き作成をAIで自動化する計画も進行中♪今年中に実現する見込みなので、業務効率を上げて、付加価値を添える仕事ができます！
【私たち「クレア・ライフ・パートナーズ」とは】
金融商品だけでなく、「ウイスキーカスク」や「アンティークコイン」など、実物資産も提案可能なファイナンシャルアドバイザーです。営業ノルマ・売上ノルマは一切なく、決まった商品を売るスタイルでもないため、お客様の利益を最優先に考えられます。生涯のパートナーとして、資産形成をサポートしていきましょう！
※(変更の範囲)上記業務を除く当社業務全般
仕事の魅力
＊…充実の研修…＊
◇入社後は半年間のOJT研修
◇希望制の4カ月研修
OJT研修では先輩社員が隣に座って、丁寧にレクチャーしていきます。サポートありで「実際にやってみる」ことが、成長への近道！
また、4カ月間で商品知識を身につける研修を実施しています。金融の基礎から、各投資方法のメリット・デメリットまで学べます◎
＊…仕事で得た知識が、あなたの人生を豊かに…＊
お客様の資産を守るノウハウは、そのまま自分の将来への備えになります。給与を得ながら、賢く生きるためのリテラシーが手に入る、まさに一石二鳥です！
＊…投資にもチャレンジできる！…＊
自社の取扱商品を購入する際は、支援があるので資産形成に挑戦しやすい環境です◎
気になる
