仕事内容
売るだけではなく、人生に寄り添う提案を。
接客・販売で培った「聞く力」が活かせます。
生涯設計デザイナーは、お客さまの今後の暮らしや希望を伺い、
その方に合った保険プランや役立つ情報をご案内する仕事です。
接客・販売で身につけた
〇相手の希望を引き出す力
〇商品をわかりやすく説明する力
〇相手に合わせて気配りする力
を活かして働けます。
【主な仕事内容】
・お客さま一人ひとりに合わせた保険プランのご提案
・社会保障制度や健康関連情報などのご案内
・ご契約内容のご説明やアフターフォロー
・保険金・給付金のお手続きや保障内容の見直しのご提案
対面だけでなく、会社貸与のタブレットやスマートフォンを使用した
リモートでのご提案も行っています。
仕事の魅力
「お客さまのご要望や悩みを丁寧に伺う力」
「複数の商品やサービスの中から最適なものをご提案する力」
「わかりやすく説明し、ご納得いただく力」
接客・販売の仕事で身につけた力は、
保険営業でも大きな強みになります。
扱う商品は変わっても、大切なのは目の前のお客さまに寄り添うこと。
話し上手であることよりも、相手の話を丁寧に聞けることが活かせる仕事です。
一人ひとりのお客さまと継続して関係を築きながら、
その方の人生を長く支えていけます。
保険や金融の知識がなくても大丈夫です。
入社後は1年間の研修を通して、営業の基礎から段階的に学びます。
●1か月目
ビジネスマナー、会社理念、一般課程試験対策
●2～3か月目
商品知識、説明方法、提案のロールプレイング
●4～6か月目
OJTと本社研修で、実際の営業活動を学習
●7～12か月目
所属オフィスで先輩のサポートを受けながら実践
接客・販売で培ったコミュニケーション力を、
営業で通用する提案力へと伸ばしていきます。
AIツール（デジタルバディ）やCSM（カスタマーサクセスマネジャー）が
サポートしてくれるので、未経験の方もご安心ください。
★AIツール「デジタルバディ」
提案のヒントや情報をその場でサポート。
「何から話せばいい？」も、もう迷いません。
★専任チーム「CSM（カスタマーサクセスマネジャー）」
本社の専任担当が、あなたと二人三脚でお客さまをバックアップ。
各種お手続きやアフターサービスをチームで支えます。
アピールポイント
保険・金融・営業の知識は、入社後に基礎から学べます。
〇名刺交換などのビジネスマナー
〇お客さまの話を引き出すヒアリング
〇保険・社会保障・税金の基礎
〇商品のわかりやすい伝え方
〇提案のロールプレイング
接客・販売で培ったコミュニケーション力を、
営業で通用する提案力へ。
ファイナンシャルプランナーの資格取得も支援します。
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