仕事内容
【相続・保険・ライフプラン設計など、人生のお悩みに総合的に寄り添える】
◆相続に関する知識不問/入社後の研修でしっかりレクチャー
◆新規開拓なし/既存顧客へのアプローチ
◆年間休日120日・土日休み
複雑でアナログな相続手続きをDX化する自社サービス
『そうぞくドットコム』の利用顧客(シニア層メイン)に向けて、
相続をきっかけとした人生後半のさまざまな課題に幅広く寄り添う、
総合ライフコンサルタントのポジションです。
保険の見直しだけでなく、
終活・ライフプラン設計、相続不動産の活用、遺品整理など、
お客様の状況に応じて最適な選択肢を横断的にご提案いただきます。
【 具体的な仕事内容 】
◆お客様のライフプラン・終活全般のヒアリングと総合的な提案
◆生命保険・損害保険の見直し提案・契約手続き
◆相続不動産の売却・活用に関する提案(不動産事業メンバーの宅建士と連携)
◆遺品整理・家財処分サービスの案内と提携先へのつなぎ
◆お客様への定期フォロー連絡(電話・メール・オンライン面談)
◆提案履歴・顧客情報のCRM管理とKPIモニタリング
◆お客様の声をもとにした提携サービスの改善提案
*お客様の人生全体を見渡し、
「何が本当に必要か」を一緒に考えるコンサルティングが本質的な役割です。
(変更の範囲)上記業務を除く当社業務全般
仕事の魅力
当社は、テクノロジーの力でシニア層の手続きやお困りごとを解決する独自サービスを展開し、高いシェアと信頼を背景に成長を加速させています。ベンチャーならではのスピード感や勢いがありながらも、現在展開する自社サービスではすでに7万人以上の顧客獲得を保有する強固な事業基盤があるため、将来的な不安定さとは無縁です。
拡大を続けるシニア領域×ITというマーケットにおいて、成長企業のコアメンバーとして安定して経験を重ねられる環境。会社とともに自らの価値を高めながら、長く安心してキャリアを描いていける魅力があります。
相続手続きは、お客様にとって一生に一度あるかないかの大きな節目です。その不安を無事に解消したあとも、人生には生前贈与や墓じまい、身元保証といった様々な課題が続いていきます。本ポジションでは、一時的な営業で終わるのではなく、お客様の「第二の人生のコンシェルジュ」として長く頼られる関係を築けるのが特徴です。
さらに、今回の募集は保険・シニア事業を広げる新規立ち上げメンバー。目の前のお客様に深く寄り添い感謝される喜びと同時に、事業を自らの手で育てていく大きな面白さを味わえます。
アピールポイント
*相続に関する知識は不問です!
サービス内容や対応の流れを基礎から丁寧にレクチャーしますので、
相続に関する知識がなくてもご活躍いただけます。
先輩社員もしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。



