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ガイア株式会社 【資産運用プランナー】新規開拓・転勤なし★昇給年2回の転職・求人情報は掲載を終了しています。

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ガイア株式会社

  • 【資産運用プランナー】新規開拓・転勤なし★昇給年2回

    • 正社員

※この求人情報は、求人掲載当時の内容です。現在は内容が変更されている場合がありますのでご注意ください。

「お客様の夢を叶える」
そのために“プランナーが働きやすい環境”を整えています。

資産運用に強みを持つ完全独立系FP法人、ガイア。
2006年に設立して以来
「ファイナンシャルプランニングによってお客様の夢を実現する」
というビジョン実現に向けて、環境を整えています。

例えば、プランナーはお客様に対して
長期視点に立った最適なプラン提供や、
実行業務に集中して頂くため、
新規の飛込み営業や転勤はありません。


今までのスキル・経験を、
もっと自由に、お客様のために活かしませんか?

アピールポイント

  • 未経験OK
  • 第二新卒OK
  • 学歴不問
  • 研修・教育あり
  • 語学活かせる
  • 資格住宅手当
  • 産育休活用有
  • 育児と両立OK
  • 休日120日~
  • 女性管理職有
  • 賞与あり
  • 転勤なし
  • 正社員登用有
  • 土日祝休み
  • 残業少ない
  • 上場企業
  • 社会保険完備
  • ブランクOK
  • 私服OK
  • 時短勤務あり

仕事内容

仕事内容

シニア層のお客様へ最適なファイナンシャルプランや商品提案、フォローをお任せします
★新規開拓・転勤は一切なし。ご提案に集中できます
★入社後の研修やフォローが充実
★社員同士の仲は◎30代中心に活躍中


あなたには、ご来店頂いたお客様のファイナンシャルプランニングと実行及び
フォロー業務をメインでお任せします。

というのも、当社では顧客開拓業務を行う専門部署を設置しているため
新規開拓のための飛び込みやテレアポ、商品ありきの営業活動に労力を割く必要がありません。

だからこそ、もっと自由に今までのスキルを発揮してお客様に寄り添った提案が可能!
今までの業務の進め方に不満があった方
スキルや経験を思ったように活かせなかった方にとって最適な環境です。

【具体的なお仕事内容】
FPによる来店するお客様との個別面談(1時間~1時間半程度)
◎新規客:2~3回程度の顧問契約獲得面談
◎契約客:2回/年の定期面談

★FP1名につき、最大100人の契約客を担当します。
★お客様の潜在ニーズを把握して進めていくため、ヒアリング能力が大切です。
お客様に寄り添うことに意識し、親身になったご提案をしていきましょう。
★ベースとなるポートフォリオや金融商品は、社内外の有識者からなる専門機関が決定しています。

仕事の魅力

POINT01 ◆◆メンバー同士支えあっている会社です◆◆

1.手厚いフォローや研修体制
私たちが行っているのは、欧米のFP事務所のようなお客様との長期的お付き合いを重視したサービス。だからこそ、上記にもあるようにヒアリングスキルが重要となるポジションです。今までのやり方とは異なると思いますが、フォロー、研修体制を整えていますので、ご安心下さい。基本知識の習得やロールプレイングから始まり、面談同席、独り立ちまでしっかりフォローしていきます。

2.活発な社内ディスカッション
当社は現場の意見を大切にしており、年に数回、全員で集まり意見を交わす場を設けています。内容は、FPについてだったり仕事の進め方だったりと様々。自分の意見や思っていることを伝えられる環境です。

3.感謝の気持ちを忘れない「ありがとうシート」
半期に1度、メンバー1人ひとりに感謝の思いを届ける「ありがとうシート」を作成。日々のモチベーションにも繋がる上、こういう風に思われているんだという気づきも得られます。

4.若い会社ならではの楽しい取組
メインターゲットのシニア層の気持ちをもっと知ろうというコンセプトで毎月行われている映画鑑賞会「ムービーウェンズデー」。お客様をお招きし感謝の気持ちを伝える「クリスマスパーティー」。昨年はみんなでタップダンスを披露しました!他にも様々なことに取り組んでいます!

募集要項

雇用形態

正社員

勤務地

東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館10F

【アクセス】
各線「新宿駅」より徒歩10分
大江戸線「都庁前駅」より徒歩7分

★2013年7月に移転したばかりのオフィス。
 絵画が並び、落ち着いた雰囲気が広がる空間で、
 リラックスしながらお客様とお話することができます。

【勤務地エリア】
東京都

勤務地エリアをすべて見る

応募資格

◆各金融機関(証券、生保、銀行など)での商品販売経験3年以上
◆学歴不問

【▼こんな方に向いています】
◎お客様に合わせて商品を提案していきたい方
◎さらにスキルを向上させていきたい方
◎会社とともに成長を感じていきたい方

勤務時間

8:30~17:30(休憩1時間)

休日休暇

◆週休2日制(日曜+1日/週、出勤曜日はシフト制)
◆祝日
◆夏季休暇
◆年末年始休暇
◆有給休暇
◆慶弔休暇

待遇・福利厚生・その他

◆昇給年2回
◆交通費全額支給
◆残業手当
◆社会保険完備
◆資格取得補助制度
◆研修(社内、社外、海外)
◆社員旅行(年1回)
◆親睦会(月1回程度)

働く環境の特徴

この仕事の特徴

viewpoints

女の転職!取材レポート

訪れたのは、新宿にオフィスを構えるガイアです。足を踏み入れれば、オフィスの綺麗さに驚き、社員の方々にお会いすれば、柔らかい笑顔にホッとしました。アメリカのようなお客様に寄り添うFPサービスを展開している同社だからこそ、人と接する温かさを大切にしているのを感じられました。新規開拓や転勤がなく、お客様に合ったものだけを提案できるこの環境は、経験者の方が持つ特有の悩みを解消できるのではないでしょうか。

この仕事で磨ける経験・能力

◎業務を通じて、ヒアリング能力、コミュニケーション能力などのスキルが磨かれます。

◎よりお客様に親身になったご提案ができるようになります。

会社概要

お客様の夢を実現できるプランナーを育てたい。

「ファイナンシャル・プランニングによって、世界中の人々の夢を実現する」
これが、私たちの掲げているビジョンです。

プランナーがお客様1人ひとりの人生としっかり向き合い、
話にじっくりと耳を傾け、潜在的な悩みや思いを理解できた上で、
初めて実現できるビジョンだと思っています。
 
そして長期的なお付き合いを通じ当社が
お客様にとってなくてはならない存在にしたいと思っています。

お客様の夢を実現できるプランナーを育てたい。

会社名

ガイア株式会社

事業内容

◆資産運用設計アドバイス事業(ファイナンシャル・プランニング業)
◆金融商品仲介業
◆生命保険代理店
◆相続コンサルティング業務

設立

2006年(平成18年)2月

資本金

10,000,000円

従業員数

17 名 ★大手証券・生保や都銀より転職した社員が多数活躍中!

代表者

代表取締役社長  中桐 啓貴

【代表者略歴】
2007年に3万部のベストセラー、著書「会社勤めでお金持ちになる人の考え方・投資のやり方」(明日香出版)を執筆。他著書4冊。
2013年のクリスマスパーティーで披露したタップダンス!楽しかった思い出です。
2013年のクリスマスパーティーで披露したタップダンス!楽しかった思い出です。
オフィスには仕切りがなく、すぐに相談し合うことができます。
オフィスには仕切りがなく、すぐに相談し合うことができます。
移転したばかりのオフィス。面談ルームは、1つひとつ都市名がついています。(この部屋は「ボストン」)
移転したばかりのオフィス。面談ルームは、1つひとつ都市名がついています。(この部屋は「ボストン」)

応募・選考

選考プロセス

≪会社説明会、開催!≫
より当社のことを理解してもらうため、
また、あなたの不安や心配を払拭するために、4月に会社説明会を開催します!
お仕事内容の詳しい説明はもちろん、Q&Aの時間も設けていますので
気になることがあればお気軽に聞いていただければと思います。
あなたとお会いできるのを、楽しみにしております!
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「女の転職type」の専用応募フォームからご応募ください。 

▼【STEP1】Web応募書類による書類選考
※書類選考に1~2週間程度お時間を頂いております
※書類選考通過者にのみ、ご連絡いたします

▼【STEP2】1次面接(取締役)

▼【STEP3】2次面接(代表)

▼【STEP4】内定

◆ご応募から内定までは3~4週間を予定しております
◆面接日、入社日はご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください
◆応募の秘密厳守します
※応募書類はご返却できませんので、予めご了承ください