仕事内容
生涯設計デザイナーは、お客さまの「一生涯のパートナー」となり、
お客さまの大切な暮らしを支えていく仕事です。
◎お客さまに合った保険プランのご提案
◎社会保障制度、健康分野など、お客さまにとって役に立つ情報の提供
◎既契約者様へのご契約内容の説明・情報提供
◎各種お手続き（保険金・給付金・プラン見直しなど）のご案内
▼▽3つの営業手法▽▼
●対面でのコンサルティング
お客さまと向き合いながら、生涯設計プランのご説明
●リモートでのコンサルティング
デジタルツールでコミュニケーション
DLPadII(専用タブレット端末)
DLPhone(専用スマホ)
を活用しながらリモートでの営業活動も実施中
※会社より支給します
●チームワーク活用
上司や同僚と協力して、課題に取り組む
一日の仕事の流れ
◎先輩「生涯設計デザイナー」の1日
[9:00]朝礼／オフィス全員で連絡事項や仕事に役立つ情報を共有、PCに配信される情報やメールのチェック
[10:30]訪問の準備をして、担当地区やアポイント先に出発
[11:45]担当企業を訪問
[13:00]昼食
[14:30]午前中同様に活動実施
[16:00]帰社・報告
[夕方]帰宅
仕事の魅力
生涯設計デザイナーは、ルーティンワークではなく、
お客さまのご都合と相談しながら自分でスケジュールを立てられます。
「午前中に集中してお客さまを訪問し、夕方はスムーズに帰宅しよう」
「明日のご提案の件で疑問点があるので、定時後、所属長に時間をもらいたい」
「子どもの学校行事のため、事前に上司に相談し午前半休をとろう」
など、ご自身で仕事のスケジュールを組み立てることができます。
社会情勢が大きく変化する昨今。
私たちは、こうした状況をいち早く見極め、
社員全員の仕事と暮らしを守る制度を整えました！
特に今回チカラを入れたのが、[研修制度]です。
＊1ヶ月目／一般課程試験対策研修と理念・教育・ビジネスマナーなどの基礎スキルを学びます。
＊2ヶ月目／商品・販売手法について机上研修とロールプレイング。
＊3ヶ月目／セールススキルや法人セールス、提携商品について学習します。
＊4～6ヶ月目／OJTと本社研修で自律した活動習慣を身につけていきましょう。
＊7～12ヶ月目／所属オフィスに着任後、実践活動を本格的に行います。
※独り立ちした後も、先輩が同行してくれたり、
みんなで勉強会などを行うので、安心してください。
さらに、セミナー研修も受講できるので、
未経験の方でも安心して始めることができます！
アピールポイント
営業経験や保険知識・金融知識がない方も、
研修を通して知識を身につけられます。
〇名刺の渡し方などのビジネスマナー
〇税金・社会保険制度に関する知識
〇保険商品の特徴・商品の説明の仕方
〇話を聞いていただくためのトーク術
など、習得レベルに合わせて研修を実施。
ファイナンシャルプランナーの資格取得支援も行います。
