仕事内容
●未経験＆第二新卒＆ブランクある方大歓迎
●土日祝休み＆基本17時退社
●実働7時間勤務
●子育てグッズの各種割引・提携保育所あり
●保障額30万円も可能＋賞与年2回で安定収入
当社のファイナンシャルアドバイザーとして
お客さまが理想の人生を送れるようなサポートを行なっていただきます。
■具体的な仕事内容
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結婚や出産、老後の準備など
お客さまのライフプランに合わせて
“将来のお金の行動計画”を立てます。
お金に関する悩みを解決し
ライフイベントを安心して迎えられるようにサポートします。
■提案スタイルについて
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お客さまの現在の生活スタイル（家族構成、食費、家賃など）や
将来必要としているもの（家、車、家族旅行費、養育費など）をヒアリング。
お客さまそれぞれにピッタリのファイナンシャル・プランを提案します。
また、理想の生活を実現するために
必要な節税対策や投資方法などもアドバイス♪
保険商品に限らず、幅広く提案できることが魅力です！
■人生の節目に寄り添います
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＜お客さまの声（事例）＞
「そろそろ、こどもを学習塾に。でも住宅ローンや将来の年金が心配。」（30代・40代夫婦）
「給与収入が減り、漠然と不安に。ゆとりのある生活を続けたい…。」（定年後の夫婦）
⇒こうした相談に対し、アドバイス・サポートができる存在に成長できます。
※現在はリモートでの面談が中心です
※詳しい事例は、下記のHPもご覧ください。
https://www.taiju-life.co.jp/pmm/merit/segment/30-40a/
一日の仕事の流れ
≪社員の1日の仕事内容≫
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▼09：00 子どもを保育園に送り届けてから出社、メール確認
▼09：30 お客さま向けの資料作成
▼11：00 上司と一緒に、新規のお客さま訪問（外出）
▼12：30 ランチタイム
▼14：00 帰社、先輩から既存のお客さまを引き継ぐ
▼15：30 Webの企業セミナーに参加、金融資産に関する相談を受ける
▼17：00 明日の仕事を確認して退社
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仕事の魅力
入社後の初期研修では、自分の身近な人を例に、ファイナンシャル・プランを立てていきます。「私は将来まで安泰！」と自信を持っている人は案外少なく、貯金がたまっていない…、老後が心配…といった悩みが出てくるもの。
ファイナンシャルアドバイザーとして将来設計をサポートしながら、こうしたお客さまに安心を届けられるのがこの仕事の醍醐味。人の役に立つやりがいを感じられる、そんな介在価値を感じられるお仕事です。
当社には、元販売スタッフ、飲食スタッフ、ITエンジニア、不動産営業など
異業種・異業界からスタートしたメンバーが多数。入社理由もさまざまです。
（志望理由一例）
Aさん「人の役に立つ仕事がしたい」
Bさん「お客さまと長期的な関係が築ける仕事がしたい」
Cさん「将来のために何らかの資格が取りたい(FP資格の取得サポートあり◎)」
Dさん「子育てと仕事を両立したい」
Eさん「自分の将来にも役立つ知識を身につけたい」
この仕事で磨ける経験・能力
資産運用や保障、不動産、税金、老後の生活、ローンなど
自分の生活にも役立つ知識を身につけることができます。
アピールポイント
▼入社3ヶ月
経験豊富なトレーナーのもと、
初期研修で基本的な知識を習得していただきます。
◎商品知識
◎FPの知識・ノウハウ
◎販売戦略
◎税務や法務の知識
◎プランの作成方法
▼入社4ヶ月目～半年
約半年間は週1回の頻度で定期研修を実施します。
先輩の面談に同席するなど、
少しずつ実践経験を積んでいきます。
▼入社半年～
いよいよ独り立ちです。
研修後も個別面談を行い、継続的にサポートします。
◎ライフコンサルタント
◎AFP資格
◎シニア・ライフコンサルタント
◎FP技能士資格
◎変額保険販売資格
◎CFP など
上記のような業務に活かせる資格取得のサポートを行っています。
アドバイザーとして活躍し続けるキャリアもよし、
リーダーやマネージャーなどの管理職としてのキャリアを歩むもよし。
あなたの希望や適性に合わせてキャリアをサポートします。
