仕事内容
★新規開拓なし
★リモートワーク可
★定着率80％以上
★高インセンティブで収入UPも目指せる
★20代～60代まで幅広く活躍中
「投資信託・株式・債券・保険」などから、お客様の人生が豊かになる最適な商品を考え、生涯に寄り添う金融アドバイザーとして伴走していくお仕事です。
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＜仕事の流れ＞
▼初回ヒアリング
お金のことでお悩みがあるお客様に「どういう不安があるのか」「将来何があると安心なのか」ということからヒアリングしていき、目指すべきゴールを決めます。お客様は、これから資産形成を始める20代の方から、今ある資産をどうするかお悩みの40代以降の方まで様々。ライフプランや現在の収支状況を踏まえて運用するべき商品を考えていきます。
★テレアポは一切ありません！当社は様々なマーケットを持っているので、スキル・経験・資格に応じてお客様を提供できます。
▼提案
ヒアリングを元に、金融商品を提案。お客様の資産に関わる重要な提案なので、5回～6回の面談を重ねたうえで商品を提案していきます。
▼運用
運用開始後も、フォローは欠かせません。結婚、出産などお客様のライフイベントに合わせて、随時商品の見直しを行っていきます。
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仕事の魅力
入社後1か月～2か月は様々な金融知識のインプット期間。金融業界の基礎から商品知識までを網羅した研修動画を用意しています。自社の動画だけでなく、保険会社の担当の方から直々に研修をしていただいた時の動画もあり、より深く知識を習得することが可能です！
インプットした後は、半年程度をかけてアウトプット！ライフプランニングのロープレや、それに対してどういう課題があるのかを考える研修など、実践的なプログラムとなっているので着実に成長することができます。研修後は、先輩社員の商談へ同席を行い、現場の雰囲気や先輩の考え方などを学んでいきます！
★業界最高水準のインセンティブ
前職から年収が1.5倍になった社員も多くおり、努力の成果が還元される環境です！
★転勤なし
金融業界で多くある全国転勤がないため、腰を据えて働けます。一度担当したお客様と長く関係を築けるメリットもあります！
★リモートOK！
当社では個人個人に大きな裁量を与えており、リモートをする日、出社をする日に縛りはありません！予定に合わせて自由に選択することが可能です。
