仕事内容
生涯設計デザイナーは、お客さまの「一生涯のパートナー」となり、
お客さまの大切な暮らしを支えていく仕事です。
◎お客さまに合った保険プランのご提案
◎社会保障制度、健康分野など、お客さまにとって役に立つ情報の提供
◎既契約者様へのご契約内容の説明・情報提供
◎各種お手続き（保険金・給付金・プラン見直しなど）のご案内
▼▽3つの営業手法▽▼
●対面でのコンサルティング
お客さまと向き合いながら、生涯設計プランのご説明
●リモートでのコンサルティング
デジタルツールでコミュニケーション
DLPadII(専用タブレット端末)
DLPhone(専用スマホ)
を活用しながらリモートでの営業活動も実施中
※会社より支給します
●チームワーク活用
上司や同僚と協力して、課題に取り組む
一日の仕事の流れ
◎先輩「生涯設計デザイナー」の1日
[9:00]朝礼／オフィス全員で連絡事項や仕事に役立つ情報を共有、PCに配信される情報やメールのチェック
[10:30]訪問の準備をして、担当地区やアポイント先に出発
[11:45]担当企業を訪問
[13:00]昼食
[14:30]午前中同様に活動実施
[16:00]帰社・報告
[夕方]帰宅
仕事の魅力
これまで長く栄養士として働いていましたが、休みは不定休で残業も多く、日によっては早朝出勤。人手不足で昇給もない…。体力的にも限界を感じていましたし、なにより子育てとの両立が難しく、転職を考えました。そんな私の姿を見て第一生命を勧めてくれたのは母でした。実は、母が第一生命の生涯設計デザイナーなんです(笑)。実際母が働く職場なので、安心して第一生命に入社することに決めました。入社してから、1番叶えたかった子育てとの両立に関しては、本当に自由にさせてもらっています。お客さまのスケジュールに合わせて、昼間に一旦帰宅して夕飯の支度を済ませたり、中抜けして子どもの学校行事に参加したり…帰宅時間も自分で調整することができます。土日祝が休みなので、子どもに費やせる時間が格段に増えましたね。
POINT02 【井伊亜由美さん】前職より７万UP⁉ 安心の教育体制と給与体系前職も営業でしたが、給与体系に満足できていなかったことが転職理由です。保険業界に興味を持ち3社面談しました。第一生命は業界の中でも特に給与水準が高かったこと、研修制度も魅力的でした。前半3ヶ月が座学、後半3ヶ月が外回り（OJT）で研修期間が十分に設けられていたので、とても安心感がありました！実際に入社してみて、トレーナーとペアで活動することが多く、困ったときはすぐにトレーナーや先輩に相談できます。頼れる存在がたくさんいるので、とても心強いですね。みんな優しく寄り添ってくれるので、業界未経験の私でも安心してスタートできました。転職する1番の理由でもあった給与面に関して、前職と比べて基本給だけで7万円アップしました。営業はどの会社でも毎月数字を追うと思いますが、この仕事は頑張った分だけインセンティブで給与が上がっていくので、非常に満足しています。
アピールポイント
営業経験や保険知識・金融知識がない方も、
研修を通して知識を身につけられます。
〇名刺の渡し方などのビジネスマナー
〇税金・社会保険制度に関する知識
〇保険商品の特徴・商品の説明の仕方
〇話を聞いていただくためのトーク術
など、習得レベルに合わせて研修を実施。
ファイナンシャルプランナーの資格取得支援も行います。
