三井住友銀行とお取引のあるお客さまにお電話をしたり、ご自宅を訪問したりして、資産運用や保険、相続など、お金に関するお悩みやご意向を伺う仕事です。

ご来店されたお客さまの手続きをサポートすることもあります。お話の内容に応じて、専門の営業担当者へおつなぎするまでが私たちの役割ですね。

前職では、ユニフォームを扱うアパレルメーカーに約13年間勤めていました。ただ、自宅から職場まで片道1時間以上かかっていて。上の子が小学生になると、学童のお迎えに間に合わなくなるため、家の近くで働ける仕事を探し始めました。

とはいえ、子育てのために仕事のペースを落としたくはなかったんです。そんなときに『女の転職type』でマネーライフパートナーの求人を見つけ、働きやすさと仕事のやりがいの両方がかなえられそうだと感じました。

もちろんありました。異業種からの転職だったので「本当に未経験でも大丈夫なんだろうか」という不安は大きかったです。

入行後は、まず研修所で1週間、伝票の書き方などの基礎から教えてもらいました。支店に配属された後も、先輩たちが隣について一つ一つ教えてくださったので、不安は少しずつ薄れていきましたね。

入行してからも、商品や制度について学ぶ勉強会が定期的にあります。最初から金融の知識がそろっている必要はなく、入行してから一つずつ身に付けていけば大丈夫です。

はい。子どもが小学生になり、少しずつ手が離れてきたタイミングで、「これからは腰を据えて長く働きたい」と考えるようになり、この仕事を選びました。

実は、私はもともと飽きっぽい性格なんです。でも、マネーライフパートナーは毎日お会いするお客さまも、ご相談の内容も異なります。支店が変われば、新しい人や地域との出会いもあり、常に学ぶことがあるので、飽きる暇がないんですよ。気付けば4つの支店を経験し、15年以上この仕事を続けています。

朝起きて子どもを送ってからは、9時30分の始業に間に合うように出社し、お客さまへのお電話やお手紙の作成、ご来店された方の対応などを行います。

その後16時45分には仕事を終え、そのまま保育園や学童のお迎えに向かいます。18時頃に帰宅して、夕食やお風呂を済ませて、平日は21時30分頃に子どもたちと一緒に寝ています。

前職では通勤に片道1時間以上かかっていましたが、今は自宅から支店まで15分ほど。通勤時間が短くなったことで、仕事を続けながら、子どもたちと過ごす時間も確保しやすくなりました。

直筆で手紙を書く機会が増えたので、きれいな字を書けるようになりたいと思って。最近は、子どもの習い事のついでに私も習字を練習しています。

訪問する日は電車で担当エリアへ向かい、最寄り駅から自転車でお宅を回ることもあります。

ずっとオフィスの中にいる仕事ではありませんし、お客さまによってお悩みも異なるので、毎日新しい発見があります。

ご相談の内容に応じて、専門の営業担当者へおつなぎすることも私たちの役割です。ときには、ご家族やこれからの暮らしについてお話しいただくこともあります。

退勤時間が決まっているおかげで、帰宅後も慌ただしくならず、子どもたちと夕食やお風呂の時間をゆったり過ごせています。前職の片道1時間通勤のときと比べて、心にすごくゆとりが生まれました。

ありますね。ただ、マネーライフパートナー同士の連絡用グループに「子どもが熱を出したので、お休みをいただきます」と送ると、先輩たちがすぐに「大丈夫だよ」「安心して」と返してくださるんです。だから、仕事のことを引きずらず、看病に気持ちを切り替えられています。

最初は申し訳なさもありましたが、今は素直に周囲を頼らせてもらっています。

子どもの都合で休むときに、罪悪感を覚えてしまう気持ちはよく分かります。私も子育て中は同じでしたから。だからこそ、今子育てをしているメンバーには、「気にしなくていいよ」と声をかけるようにしています。

そうですね。誰かが休むときには自然と周りが支える、「お互いさま」の気持ちが根づいていると思います。私自身も周囲に支えてもらいながら子育てと仕事を両立してきたので、今度は自分が支える番だと思っています。

身近な子育て中の方から「子どもがいると、なかなか働きに出られなくて」という話を聞くと、「この職場なら大丈夫ですよ」と伝えたくなりますね。

一つは、チームで目標を達成する喜びです。個人ではなく、支店全体で目標に向かって取り組むので、達成したときにはみんなで喜び合えます。

例えば私が入行したばかりの頃、来店されるお客さまに新しい口座サービスへの切り替えをご案内していました。多くのお申し込みをいただいたときには、支店長や同じ支店の仲間からも「すごいね」と声をかけてもらえて。自分の仕事を見てもらえていることが、うれしかったですね。

はい。お互いの頑張りを自然と褒め合う文化があると感じます。

もう一つ、この仕事ならではの面白さだと思うのが、お客さまの人生に触れられることです。資産運用や相続について一緒に考えるには、これまでどのような人生を歩んでこられたのか、これからどう暮らしていきたいのかまで伺う必要があります。

人の人生について、これほどじっくりお話を聞かせていただける仕事って、なかなかないですよね。さまざまな価値観や考え方に触れられるので、私自身も日々学ばせていただいています。

ご友人やご家族には話しにくいことでも、「銀行の人になら話せる」と打ち明けてくださるお客さまも少なくありません。

以前、趣味のお話をしていたお客さまが、ふとご家族についての悩みを話してくださったことがありました。そこからさらにお話を伺い、遺言信託のご相談につながったんです。何気ない会話を重ねる中で信頼していただき、お客さまが抱えている悩みに気付けることに、この仕事の意義を感じます。

お客さまに合わせて、言葉や伝え方を変えることですね。入行したばかりの頃は金融の専門用語が分からず苦労しましたが、知識が身に付いてくると、今度はそれを自分にとっての「当たり前の言葉」として使ってしまうことがあります。

こちらでは分かりやすく説明したつもりでも、お客さまには十分伝わっていなかったことがありました。それ以来、相手の反応を見ながら、できるだけ日常的な言葉に置き換えてお話しするよう意識しています。

同じ内容でも、伝わりやすい言葉や説明の仕方は、お客さまによって異なります。さまざまな方とお話しする経験を重ねるうちに、「この方には、こう説明すると伝わりやすそうだ」と少しずつ分かるようになります。

分からないことがあれば、私たち先輩にも相談してもらえればいい。最初から一人で完璧に対応しようとしなくても大丈夫です。

私も入行前は堅いイメージを持っていましたが、実際はチームで支え合う温かな職場で、良い意味で驚きました。

先輩方とも距離が近く、私が前職で経験してきたことについて、「Cさん、これはどうすればいい？」と逆に聞いてくださることもあるんですよ。

年次にかかわらず、相談や意見を伝えやすい職場だと思います。朝、ロッカールームで自然とおしゃべりが始まるような和やかさもありますね。

仕事では、お客さまへの対応に必要な情報を日頃からチームで共有しています。そのため、誰かが不在のときにも周囲がフォローしやすい。それぞれが自分の仕事だけを見るのではなく、「みんなで支店を良くしていこう」という気持ちを持って働いています。

お客さまに寄り添う「パートナー」としての役割は少しずつ果たせるようになってきましたが、金融知識の面では、まだ学ぶことがたくさんあります。これからもっと知識の引き出しを増やし、お客さまに「あなたに相談すれば安心」と思っていただける存在になりたいです。

今は自分自身の成果だけでなく、後輩のみなさんが安心して働き続けられる環境をつくることも、私の役割だと思っています。

仕事をしていれば、大変な日や失敗して落ち込む日もありますよね。それでも、「明日もまた頑張ろう」と思える職場でありたい。困ったときに相談できて、誰かが休むときには自然に支え合える。そんなチームをつくることで、支店に貢献していきたいです。

制度があるかどうかだけでなく、それが実際に利用されているか、利用するときに周囲がどのように支えているかまで確認できるといいですね。

実際にマネーライフパートナーは、産休・育休を経て復職し、長く働いている人も多いんです。制度だけでなく、子育てをしながら働くことへの理解があるからこそ、続けやすいのだと感じています。

その上で、少しでも興味を持てる仕事かどうかも大切です。私は休みの日にも、お金に関する動画をつい見てしまうくらい、この分野が好きなんです。興味があれば、勉強を続けることも、それほど苦にはなりません。

私も転職するときに、無理なく働き続けられる条件はしっかり確認しましたが、働きやすさだけでなく「この仕事で何を学べるか」「どんな人の役に立てるか」まで考えて選んだことで、今のやりがいにつながっていると感じます。

未経験で金融業界に飛び込むことには、もちろん不安もありましたが、環境を変えることは、仕事への意欲やこれまでのキャリアを手放すことではありませんでした。

子育てをしながらでも、新しい仕事に挑戦し、成長していくことはできる。迷っている方にも、自分が大切にしたい条件と気持ちの両方を諦めずに、思い切って次の一歩を踏み出してほしいと思います。